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Portfolio Plus Police

ertragreiche Anlage und dabei Steuern sparen

  • Flexibles und vielseitiges Anlagekonzept
  • Nachlassreglung kann nach eigenen Vorstellungen gestaltet werden

Die Portfolio Plus Police ist ein Produkt für Kapitalanleger. Mit ihr verbinden sich die Vorteile einer klassischen Rentenversicherung mit einer aktiv gemanagten Vermögensmanagement-Klasse von AXA. Je nach persönlicher Risikoneigung und gewünschtem Aktienfondsanteil wählen Sie für die Investmentanlage in der Portfolio Plus Police eine von zehn Vermögensmanagement-Klassen aus.

Ihre Vorteile im Überblick:

Attraktive Steuervorteile für Sie:

  • Steuerstundung bis zum Verfügungszeitpunkt
  • Hälftige Besteuerung mit persönlichem Steuersatz bei Verfügung nach 12 Jahren und vollendetem 62. Lebensjahr
  • Steueroptimierte Rentenoption: Bei Auszahlung in Form einer Rente muss nur der sogenannte „Ertragsanteil“ versteuert werden. Dieser beträgt z. B. im Alter von 65 Jahren 18%. Bis dahin erfolgt kein Steuerabzug, die Rente wird aus dem unversteuerten Vermögen gezahlt.

Das Anlagekonzept – so flexibel und vielseitig wie Ihre Wünsche:

  • Zehn verschiedene Vermögensmanagement-Klassen stehen Ihnen zur Auswahl: Unterschiedliche Anteile der Aktionsfonds erlauben Ihnen, je nach persönlicher Risikoneigung, Anlagehorizont und der aktuellen Marktsituation Ihre Akzente zu setzen. Und diese während der Laufzeit an geänderte Rahmenbedingungen anzupassen.
  • Für sicherheitsorientierte Kunden gibt es die Vermögensmanagement-Klasse VM Basis.

Sie gestalten die Nachlassreglung nach Ihren Vorstellungen:

  • Der Nachlass wird einfach und bequem geregelt: Sie bestimmen die Vertragslaufzeit und wer im Todesfall die Leistung erhalten soll.
  • Während der Vertragslaufzeit wird im Todesfall das aktuelle Investmentvermögen, mindestens das eingezahlte Kapital, ausgezahlt.
  • Bei Tod in der Rentenbezugszeit erhält der Bezugsberechtigte das Guthaben zu Rentenbeginn abzüglich der bereits gezahlten Renten.

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